Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной — в её глазах скрывается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста. Их разговор начинается с мелочей, но быстро перерастает в нечто большее.
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, но эта девушка — как сложная импровизация. Каждая её фраза звучит неожиданно, заставляя его гадать, что же на самом деле за ней стоит. Вместо привычного ритма жизни теперь — лёгкое головокружение от неизвестности.