Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю медицину доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом общины. Старые традиции сталкиваются с новым временем, а правда оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.