Следователь Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Руководство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился загадочный убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В ней есть что-то неуловимое, и, хотя Косте она нравится, он не может отделаться от подозрений.